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策略报告
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2024-11-04
股掌柜策略（2024年11月）：轻舟已过万重山
目前市场成交量维持在2万亿左右，毫无疑问，牛市已经确认到来，那么11月要如何把握呢？我们股掌柜团队梳理了市场重要热点、牛市要如何把握机会等内容，希望能让大家在牛市中收获不错的战绩！
核心要点：
核心要点：
➢ 本月的最大看点：人大常委会与美国大选。十四届人大常委会第十二次会议 11 月 4 日至 8 日举行，这意味着此前财政部新闻发布会提到的诸多财 政增量政策，即将正式落地。同时美国大选已然进入了最终的冲刺阶段， 特朗普与哈里斯在政策方面的分歧尤为显著，但对 A 股来说，其实影响不大。
➢ 牛市是否已经到来？牛市的第二阶段我们应该注意什么？不能否定的是，牛市肯定是已经是到来了。只是这个牛市跟以前的牛市不太一样。原本对经济极度悲观，在领导层一系列的增量政策后，市场的预期开始转向，市场第一波行情是提估值，但基本面还没有跟上。第二阶段，不再是普涨， 而是需要等待宏观经济的改善情况，同时题材炒作也会继续活跃。
➢ 本轮牛市的核心定义：中国资产价格信心重估行情
➢ 11 月行业建议关注：1.华为概念：MATE70 出海，华为 agent 即将发布，华为进军机器人业务。2.信创：化债逻辑 3.人工智能 AI。4.消费电子
➢ 主题投资关注：鸿蒙，化债，机器人，AI 硬件
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2024年11月投资策略报告 |
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